[주식] LG에너지솔루션 청약 전 살펴보기

 

 

 

 

LG에너지솔루션 희망공모가 25.7만~30만원

안녕하세요.

좋은 정보가 있으면 기록하고 공유하는 열정전파자 SC입니다. 이번 포스팅에서는 국내 IPO시장 규모 중 최대어인 LG에너지솔루션 공모에 대한 내용에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

 

 

 

 

작년 이맘때(2020년 12월) LG화학으로부터 배터리사업 부문만 물적분할이 되어 크게 화자된 LG에너지솔루션이 드디어 다음 달에 기업공개를 통해 증시에 입성하게 됩니다. 공모 규모는 11조 이상으로 상장하자마자 삼성전자 다음의 시총을 뛰어넘을 것으로 예상되는 어마무시한 크기의 IPO로 공모주 투자를 하시는 분이라면 반드시 잘 준비를 하셔야 하기에 이렇게 포스팅으로 정리합니다.

공모주 투자를 하지 않으시는 분이시라도 이 이벤트를 아셔야 하는 이유는 이렇게 규모가 큰 IPO가 있다면 모든 기관, 외인, 개인 자금이 쏠리기에 시장 흐름이 좋지 않다는 것을 예측하셔야 하기 때문입니다. 그 다음 달인 2022년 2월에는 현대엔지니어링이 예정되어 있으며 이 것은 별도의 포스팅으로 정리하도록 하겠습니다.

 

 

1. 기업 개요

 

EV, LEV, ESS, IT기기, 전동공구 등에 적용되는 전지 관련 제품을 만드는 회사로 기존에는 LG화학 내에 전지사업부였으나 배터리 투자 실탄을 마련하고 사업에 집중하고자 물적분할로 만들어진 회사 입니다.

 

2021년 3분기 기준 2021년 누적 매출은 약 13조 4,125억원이며 영업이익은 약 6,927억원입니다. 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 47% 수준입니다.

 

 

 

 

2. 주요 주주

 

현재 LG에너지솔루션이 발행한 주식 수는 2억개로 100% LG화학이 소유하고 있습니다. 

 

 

 

3. 공모 개요

희망공모 가격 : 최소 25만 7000원 ~ 최대 30만원

공모 규모 : 10.8조 ~ 12.7조

청약 일자 : 2022년 1월 18일~19일

상장 예정일 : 2022년 1월 27일

청약 가능 증권사 : KB증권, 대신증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 신영증권 등

금번 ㈜LG에너지솔루션의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 34,000,000주(80.0%), 구주매출 8,500,000주(20.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

 

본 공모를 통해서 현재 규모의 17%에 달하는 3,400만개의 신주를 발행할 예정이며 이렇게 새로이 들어온 금액은 본 회사의 자본금으로 유입이 되어 미래 투자금으로 활용할 예정입니다. 기존 주식(구주) 중 850만개는 우리사주조합을 통해서 판매가 될 예정입니다.

 

 

 

 

 

 

 

4. 가치 평가

 

당초 증권가에서는 LG에너지솔루션의 가치가 100조 원을 웃돌 것이란 분석도 나왔습니다. 이안나 이베스트증권 연구원은 시가총액 100조 원 수준에서 결정된다고 해도 매력적인 수준이라는 평가를 내놓기도 했는데요, 시가총액 100조 원 수준이 되려면 주당 42만 7000원이 되어야 해서 희망 공모가액 밴드 상단과 괴리는 12만 7000원입니다. 즉, 따상 가능성이 높다는 것 입니다.

 

 

5. 결론 - 어떤 전략으로 공모를 해야하나요?

 

여유 자금이 억 단위라면 배정물량이 가장 많은 KB증권을, 동원할 자금이 적다면 가입자 수가 적은 신영증권이나 하이투자증권을 노리는 것이 유리할 것 입니다. 미리 이 둘 중 하나에 가입하는 것도 방법이겠지만 관리할 증권회사 앱이 많아진다는 것은 그 만큼 대응력이 떨어지고 스트레스 지수가 쌓이는 것이니 개인적으로 잘 판단하시면 될 것 같습니다.

 

 

 

 

포스팅 읽어주셔서 감사합니다. 다음에도 더 유익한 내용으로 찾아뵙겠습니다.

 

 

 

 

[LG에너지솔루션][정정]증권신고서(지분증권)(2021.12.08).pdf

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